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私有化敲定后,58同城股价一夜大涨

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声明:本文来自于微信公众号 投资界(ID:pedaily2012),作者:刘博,授权站长之家转载发布。

历时两月, 58 同城私有化最终敲定。

投资界(ID:pedaily2012)获悉,昨日晚间, 58 同城发布公告宣布与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款,买方投资财团将以每股普通股 28 美元(相当于每股美国存托股 56 美元)现金价格购买 58 同城所有已发行普通股,总交易估值约为 87 亿美元。

据了解, 58 同城此次买方投资财团包括:华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和 58 同城董事长兼CEO姚劲波。

受此消息影响, 58 同城股价大幅上涨。截止发稿前, 58 同城股价大涨9.55%至54. 58 美元,总市值达81. 8 亿美元。

58 同城方面表示,本次私有化交易有望于今年下半年完成。届时, 58 同城将成为一家私人控股公司,其美国存托股将从纽约证券交易所退市。不仅如此,本次私有化也将成为继奇虎 360 私有化后,最大宗的在美上市中国企业私有化。

87 亿美元私有化敲定 58 同城股价一夜大涨9.55%

在本次私有化最终敲定之前, 58 同城已多次收到私有化要约。

早在今年 4 月 2 日, 58 同城就曾宣布,董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,拟以每股美国存托股 55 美元的价格收购所有流通股。彼时,关于鸥翎投资是否有能力收购以及将以什么方式完成收购,成为业内关注的焦点。

随后,在 4 月 20 日, 58 同城董事会成立特别委员会,对私有化要约,或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估; 4 月 30 日, 58 同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。

据悉,在本次敲定的私有化交易中,由华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和 58 同城董事长兼CEO姚劲波组成的买方投资财团,计划以股权和债务融资结合的形式,为 58 同城的私有化交易提供资金。

58 同城表示,根据 58 同城董事会下设的特别委员会的一致推荐,董事会已批准该私有化协议,并决议建议公司股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下,进行了私有化协议条款的谈判。

而与 2020 年 4 月 1 日( 58 同城宣布收到私有化要约的前一个交易日) 58 同城的ADS收盘价相比,此次 58 同城私有化报价相当于溢价19.9%。前 15 日成交量加权平均收盘价相比,溢价19.2%。

同时,受此消息影响, 58 同城股价大幅上涨。截止发稿前, 58 同城股价大涨9.55%至54. 58 美元,总市值达81. 8 亿美元。

尽管 58 同城估计在 2018 年达到历史高点89. 9 美元后,便一直处于下跌状态,但从其最新发布的 2019 年年报来看,仍有着较为出色的财务数字和运营成绩。

据年报显示, 58 同城 2019 年实现营收155. 8 亿人民币(22. 3 亿美元),人民币同比增长18.6%;毛利为137. 8 亿人民币(19. 8 亿美元),人民币同比增长17.8%。 2019 年运营利润为28. 5 亿人民币(4. 1 亿美元),同比增长19.5%。

此外, 58 同城在进入 2020 年后也是动作频频。

先是 3 月宣布与二手车电商平台优信集团签订协议,以1. 05 亿美元的现金收购优信B2B在线二手车拍卖业务相关的若干资产和负债; 4 月则宣布 58 同城、 58 爱房共同向重庆房产经纪企业“到家了”投资 5 亿元;随后在 5 月又成了 58 同城大学,设立六大技能型人才培训学院,进军职业教育。

买方阵容渊源颇深,华平投资再度出手

通过 58 同城此次私有化交易的历程可以看出,买方财团中的鸥翎投资最为积极。

据公开资料显示,鸥翎投资成立于 2016 年,是一家专注于中国旅行与休闲产业的私募股权投资公司。投资范围涵盖线上和线下的旅行社与服务运营商、酒店与度假村、景点与目的地、行业解决方案供应商等。截至 2019 年末,鸥翎投资名下管理着 2 个基金,管理规模为1- 10 亿人民币,基金币种为人民币及美元。

鸥翎投资在成立之初,便引入携程和泛大西洋投资作为战略合作伙伴,所参与投融资案例也大多围绕携程旅游业务进行。而这也引发业内人士猜测,将其对 58 同城的私有化要约与携程推动联想在一起。但就目前而言,携程具体在其中扮演何种角色,起到何种作用仍不得而知。

而另外一位买方,华平投资则与 58 同城有着更深的渊源。

官网显示,华平投资成立于 1966 年,是全球知名的私募股权投资机构,已对位于 40 多个国家和地区的逾 895 家企业累计投资超过 830 亿美元,其中,华平投资已多次投资过 58 同城。

据天眼查显示, 2010 年底,华平投资曾领投 58 同城 6000 万美元融资,其中 58 同城CEO姚劲波个人投资 500 万美元; 2011 年底,华平投资又追投 5500 万美元,其中 1300 万美元由姚劲波个人以借贷方式融资获得。其后在腾讯加入的契机下,华平投资完成退出。

“从表面看,当时投资风险很高,公司亏得一塌糊涂,每年市场花费又这么大。”回忆起 2011 年底在 58 同城上市搁浅后追加的 4000 多万美元投资,华平投资联席总裁程章伦曾向媒体表示,“但实际上,这轮投资我们对 58 的估值甚至要高于后来IPO时的估值。”

据程章伦透露, 2010 年华平跟 58 同城第一轮合作时,虽然书面没写,但口头意向是华平会一直支持市场推广投入,不会手软。

不仅如此,在 58 同城当年为上市做准备时,华平还一直在帮助 58 同城组建成熟的管理团队。比如,财务总监、人力资源总监、很多部门的运营总监是华平从投资过的公司介绍过来的。

可以看出,华平投资在 58 同城 2013 年成功登陆纽交所的背后起到了重要作用。这一历史因素同样延续到了 58 同城此次私有化交易,华平投资再度“添柴加火”。

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